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有色金属供求格局分化锌钴锂基本面向好

 


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本文摘要:4月以来,黑色系统不会因商品暴跌而崩溃,有色金属和大宗商品整体变弱。

4月以来,黑色系统不会因商品暴跌而崩溃,有色金属和大宗商品整体变弱。截至24日,文华商品指数本月暴跌4.34%,有色板块暴跌5.44%。

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目前金属市场的暴跌是对去年大幅下跌的修复。安泰科常务副社长伍锡军最近召开的安泰科2017有色金属市场报告会上,2016年初金属市场部分品种强烈的声波主要来自供应末端,金属市场各品种结构性供求关系差异明显,2017年至2018年大宗商品领域趋势分化持续。锌和氢氧化锂供需缺口今年有色金属中寄予厚望的品种是锌。

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彭博亚太区金属和矿业分析师朱插话在拒绝接受记者采访时作出反应,与其他有色品种相比,目前锌的供给基本压力不大。去年以来,由于供应末端放宽,锌价上涨近60%。从今年开始海外和国内锌精矿的产量大幅度释放,但新的增加量主要填补了前两年大量重新开距,整体供给水平不能完全恢复到2014年。

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据安泰科统计,2017年至2018年锌精矿保持不足结构,预计2017年全球锌精矿供应差距为25.4万吨。另一个供需结构强的品种是氢氧化锂,其驱动力来自快速增长的市场需求。

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在补助金新政的推进下,低镍三元电池发展缓慢夹住氢氧化锂的市场需求。中国有色金属工业协会锂业分会副秘书长李冰心应对,今后5年氢氧化锂的年平均增长率维持在25%,低于碳酸锂。目前国内生产负极材料仍多用于碳酸锂,但各大生产企业布局的三元锂电新增产能中,以氢氧化锂为主。

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安泰科预计到2020年,世界氢氧化锂供应不足,2017年世界不足2100吨。另外,处于下跌周期的钴价格也有优势。安泰科表示,受钴盐价格低于金属钴价格的影响,预计2017年国内金属钴产量将增加。

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国外市场由于部分冶金企业持续投产,2017年钴的供应量可能会进一步增加。在市场需求方面,预计2017年中国钴消费量将从5万吨增加到5.2万吨,比上年增加10%。

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铜铝不足的对立逐渐消除了4月实施的电解铝业供给方改革政策成为业内最近关注的焦点。在安泰科咨询研究中心主任姚希之,这次整顿违法违反生产能力的改革的继续执行力有可能超出预期,目前预计将涉及300万吨到500万吨的追加电解铝生产能力。安泰科估计,今年国内电解铝市场小幅度不足23万吨,世界电解铝市场沿袭不足状况,今年差距约为100万吨。2017年铝供应不足的结构还存在,到2018年、2019年或差距频繁出现,铝价格多年来一直在下降。

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招商证券首席有色金属分析师刘文平应对。在一定程度上面临供应压力的是铜。3月,伦敦上海两地的铜库存逐步上升,铜价上涨。

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从4月开始,上期铜库存连续两周下降。现在的铜库存上升是可持续的,有可能维持到5月。中铝国际贸易有限公司非铝金属业务中心高级业务经理陈东坡指出,低成本的替代原料废铜已经大致消耗,原料开始改为电解铜,另一方面,4、5月还是全年的季节,促进铜库存的持续消耗。但是,他预计受国内资金放宽的影响,短期内铜价可能会下降,基本面和价格的动向或者经常背离。

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总的来说,铜行业的不足结构在提高。据安泰科介绍,世界精铜供应不足的未来将增加到25万吨,去年不足30万吨。中国的精铜供应不足也预计从2016年的54.1万吨到今年的28万吨。

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